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智（zhì）能物流（liú）装备:步入（rù）较快发展期电商快（kuài）递（dì）密（mì）集（jí）上市

发布时间：2020-03-24 10:46:07
智能物流装备:步（bù）入较快发展期（qī）电商快递密集上市

我国物（wù）流成本高、效率改善空（kōng）间大（dà）,2020年智能（néng）物流系统规模达（dá）千亿2014年我国（guó）物流总成本占当（dāng）年GDP比重约16.6%,是美国、日本等发（fā）达国家的两倍,效率提升空间较大（dà）,智能物（wù）流（liú）装备具备长期（qī）客（kè）观需（xū）求基础。

2014年我国智能物流系（xì）统约425亿（yì）元(包括自动（dòng）化立体库、台车与AGV和自（zì）动化（huà）分拣输（shū）送系统等),预计到2020年将超（chāo）800亿元,CAGR约15%。

行业驱动（dòng）力:下游资（zī）本开支驱动行业发展,快递公司（sī）上市（shì）持续催化2015年我国快递（dì）业务量达到1200亿件,过去5年CAGR超过50%。

快递行业人（rén）力成本占比超过40%、行（háng）业（yè）竞争日趋激烈,盈利空间受到压制。

快递物流自动化是（shì）降本增效的突破口,自2015年（nián）底以来快递公司密（mì）集（jí）登陆资本市场,资本开支将大幅（fú）上升驱动（dòng）智能物流装备需求提升。

行业格局:外资（zī）占（zhàn）据大半市场份额,国内（nèi）公司存在一定差距国内市场（chǎng）约三分之二的份额被外资占据,国内企（qǐ）业话语权较弱。以大福、圣（shèng）斐尔（ěr）和德（dé）马泰克为代表的系统集成巨头（tóu）占据（jù）全球市场的（de）主导权。国内公（gōng）司起步较晚,还存在一（yī）定差距。

国（guó）际经验:从设（shè）备商向（xiàng）集成（chéng）总（zǒng）包商的转型是做大（dà）的必经之路结（jié）合产业价（jià）值量（liàng）、增速及国际经验,我们认为（wéi）:从产业链（liàn）角度,看（kàn）好（hǎo）核心装备尤其（qí）是自动化立（lì）体库;从商业模式角度,看（kàn）好具备集成总包设计规划与（yǔ）实施能力（lì）的企业。

投资建（jiàn）议:智（zhì）能物流装备步入较（jiào）快（kuài）发展期,给予"谨慎推荐"评级智能（néng）物流（liú）装备步入较快发展期,电商快递密集上市（shì）催化行（háng）业发展,看（kàn）好核心装（zhuāng）备（bèi）商与系统集成总包商（shāng）。看（kàn）好诺力股份、华中数控、天奇股（gǔ）份（fèn）,关注（zhù）东方（fāng）精工、山东威达、东杰智能、永利股份等。

风险因素（sù）:宏观经济（jì）下行超预期（qī）,借壳重组、IPO等暂停！

我国（guó）物流成本高、效率改善空（kōng）间大,2020年（nián）智能（néng）物流（liú）系统规模达千亿2014年我国（guó）物流总（zǒng）成本占当年GDP比重约16.6%,是美（měi）国、日（rì）本等发达国（guó）家的两倍,效率提（tí）升空间较大,智能（néng）物流装备具（jù）备长期（qī）客观需求基础。

2014年我国智能物流（liú）系统（tǒng）约425亿元(包（bāo）括自动化立体库、台（tái）车与AGV和（hé）自动化分拣输送系（xì）统（tǒng）等),预计到2020年将超800亿元,CAGR约15%。

行业驱动力（lì）:下游资本开支驱动行（háng）业发展（zhǎn）,快（kuài）递公司上市持续催化2015年我（wǒ）国快（kuài）递（dì）业务量达（dá）到1200亿件,过去5年CAGR超过50%。

快递行业人力成本占比超过40%、行业竞争日趋激烈,盈利空间受到（dào）压制。

快（kuài）递物流（liú）自动化是（shì）降本增效（xiào）的突破口,自2015年底以来快递公司（sī）密集登陆（lù）资本市场,资本开支将大（dà）幅（fú）上（shàng）升（shēng）驱动智能物流装备需求提升。

行（háng）业格（gé）局:外资占据大半（bàn）市场份额（é）,国内公（gōng）司（sī）存（cún）在一（yī）定差距国内市场约三（sān）分之二的份额被外资占据,国内企业话语权较弱。以大福、圣斐尔和德（dé）马泰克为代（dài）表的系统集成巨头占据全球市（shì）场的主导权。国内公（gōng）司起步较晚,还存在一定差（chà）距（jù）。

国际经验（yàn）:从设备商向集成总包商的转型是（shì）做（zuò）大的必经之路结合产（chǎn）业（yè）价值（zhí）量、增速及国（guó）际经验,我们认为:从产业链（liàn）角度,看好（hǎo）核心装备尤其是自动（dòng）化立（lì）体（tǐ）库;从商业（yè）模（mó）式角度,看好具备集成总（zǒng）包设计（jì）规划与（yǔ）实施（shī）能力的企业。

投资（zī）建议:智（zhì）能物（wù）流装备步入较快发（fā）展期,给予（yǔ）"谨（jǐn）慎推荐（jiàn）"评级智能物流装备步入较快发展（zhǎn）期（qī）,电商快递密集上市催（cuī）化行业发（fā）展,看好核心装备商与系统集成总（zǒng）包商。看（kàn）好诺力股份（fèn）、华中数控、天奇股份,关（guān）注东方精工、山东（dōng）威（wēi）达、东（dōng）杰智（zhì）能、永利股份等。

风险因（yīn）素:宏观经济下（xià）行超预期,借壳重组、IPO等暂停！

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